中科招商退市在即:王亚伟疯狂出逃,吉富创投刀口舔血

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作者:水壶 小左

2017年12月15日,中科招商(832168)收到股转系统出具的《关于终止中科招商投资管理集团股份有限公司股票挂牌的决定》。由于公司2016年管理费和业绩报酬之和仅占营业收入的41.39%,低于“36号文”中规定的最低值80%,公司股票将于2017年12月26日被强制终止挂牌。截至2017年9月30日,中科招商股东数量高达2713名,他们不得不面对同一个选择:赶在退市前在二级市场上卖出,还是继续持有等待?此时此刻,甲之砒霜,乙之蜜糖,我上车,你下车,互道一声傻逼。本文通过阿甘金融的交易助手来窥探下中科招商近两日交易,谁之砒霜,谁之蜜糖。

原为链接https://base.aganjinrong.com/post/456

 

一、王亚伟为首的资本大逃亡

即将退市的消息公布后,12月18日公司股票暂停转让,12月19日交易恢复,当天交易量19.24万手,股价大跌22%,收盘价0.6元/股,大幅低于公司净资产1.24元/股,公司挂牌25天后市值曾达到1300亿,如今缩水至不足65亿。

根据阿甘金融交易助手(tool.aganjinrong.com),12月19日第一卖方为“国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部”,卖出均价0.57元/股,卖出股票5020.6万股;此外,鉴于交易助手的提示,该营业部的开户机构包括“中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划”,即原公募一哥王亚伟旗下昀沣3号基金。

数据来源:阿甘金融—交易助手

12月20日,“国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部”依旧为中科招商第一卖方,以0.58元/股价格,当日共卖出3148.54万股。

数据来源:阿甘金融—交易助手

追溯王亚伟与中科招商的渊源始于2015年5月,王亚伟旗下“中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划”以18元/股的价格参与认购中科招商2777万股,投资总额近5亿元,当期成为中科招商的第十大股东。

数据来源:阿甘金融—阿甘搜索

 

由于中科招商在2016年5月20日实施每10股转50股的方案,昀沣3号基金持股数由2777万股增至16662万股。尽管基金曾在2017年前三季度卖出部分股票,该区间内中科招商股票均价也仅为0.84元/股。截至2017年9月30日,基金持有的股票数量仍高达13783万股,根据阿甘金融交易工具,2017年10月1日至12月20日,“国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部”净卖出中科招商10642万股,粗略计算昀沣3号基金目前还持有3141万股。

数据来源:阿甘金融—交易工具

除王亚伟旗下“中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀沣3号证券投资集合资金信托计划”,其他机构也在夺命出逃。19日-20日前五大卖方合计卖出股数高达14011万股,其中也包括前期参与公司定增的“大业信托有限责任公司-大业信托·新三板2号投资集合资金信托计划”。

数据来源:阿甘金融—交易工具

 

二、神秘投资者大额资本的悄然进入   

在中科招商即将退市的恐慌中,市场上不仅有资本大逃亡,还有投资者带着大额资本悄然的进入。根据阿甘金融交易助手,2017年12月19日,“广发证券中山兴中道营业部”为中科招商第一大买家,当日以均价0.58元/股购买8564.1万股。                                                         

数据来源:阿甘金融—阿甘搜索

2017年12月20日,“广发证券中山兴中道营业部”继续买入,保持自己第一大买方的姿态,当日以均价0.58元/股购买5412.14万股。

数据来源:阿甘金融—阿甘搜索

如上图所示,“广发证券中山兴中道营业部”开户机构包括吉富创业投资股份有限公司。根据阿甘金融交易助手中的异常交易数据,该公司曾于2017年11月15日以0.7元/股的价格买入中科招商股票52.6万股,2017年11月21日再次以0.7元/股的价格买入55.3万股。巧合的是,以上两个交易日的前一天,中科招商的股票都经历了一次大跌,2017年11月14日收盘价0.46元/股,2017年11月20日收盘价0.37元/股,吉富创业投资股份有限公司出价的0.7元/股均为两个交易日的收盘价,有力助推了中科招商股票价格的回升。

数据来源:阿甘金融—阿甘搜索

根据天眼查,吉富创业投资股份有限公司注册资本1亿元,经营范围包括投资科技型企业或其它企业和项目,目前已投资企业21家,具有较强的资金实力。

数据来源:天眼查

2017年12月19日-20日“广发证券中山兴中道营业部”共计买入中科招商1.4亿股,投资额到达8106.2万元,基于吉富创业投资股份有限公司以往对中科招商的高价买入及对公司本身的体量,12月19日-20日中科招商的第一大买方极有可能仍是该公司。

除“广发证券中山兴中道营业部”,19日-20日第二大买方“申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部”共买入3205.7万股,投资额1699.02万元。

数据来源:阿甘金融—阿甘搜索

 

中科招商退市在即,很多投资机构迫于未来退出方式的不确定性,挥泪甩卖,以吉富创业投资股份有限公司为首的部分投资者却选择大批量买入,背后的故事不得而知,但间接说明退市的消息,甲之砒霜,乙之蜜糖。

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